Vermögensanlage mit nachvollziehbaren ESG-Kriterien
Sie möchten, dass Ihr Kapitaleinsatz ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt?
Unser Fonds Pax ESG Mover Aktien bezieht Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung in Ihr Portfolio mit ein – kurz: ESG (für Environment, Social und Governance). Diese sind transparent auf dieser Website einsehbar.
Der globale Aktienfonds investiert in Unternehmen, die anhand dieser Kriterien ausgewählt werden und in den genannten Bereichen positive Entwicklungen aufweisen.
Das Aktienkonzept im Überblick
- Breite Risikostreuung durch Investments in 120 bis 180 Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Sektoren
- Gezielte Investitionen in Unternehmen, die mit den ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-Bank im Einklang sind
- Dynamische Aktienauswahl von Unternehmen, die sich in ihrer Transformationsleistung positiv entwickeln
Umsetzung und Portfoliokonstruktion
- Globales Anlageuniversum
Unser Anlageuniversum entspricht dem MSCI World. Der internationale Aktienindex umfasst mehr als 1.600 große und mittelgroße Unternehmen aus Staaten, die MSCI als entwickelte Industrieländer einstuft. - Ausschluss von Unternehmen
Mit den ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-Bank werden ca. 20 % der Aktien aus dem Universum ausgeschlossen. - Ermittlung von Aktien mit positiver ESG-Veränderung
Aus den zulässigen Aktien werden alle Unternehmen ausgewählt, die Verbesserungen in den ESG-Kriterien erreicht haben. - Finales Portfolio mit 120 bis 180 Aktien
Die Aktien werden anhand der ESG-Entwicklung sowie vergleichbarer Eigenschaften des globalen Aktienmarktes gewichtet.
Ihre Vorteile
- Teilhabe an den Ertragschancen des globalen Aktienmarkts MSCI World
- Bewusste Investition in Unternehmen, die sich in den ESG-Bereichen messbar verbessern
- Klar definierte Ausschlusskriterien und Einbeziehung historischer Trends in den Kategorien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
- Risikominimierung durch Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen sowie eine breite Streuung über 120 bis 180 Unternehmen
- Mehr Einfluss: Durch den aktiven Dialog mit Portfoliounternehmen können Nachhaltigkeitsthemen gezielt angesprochen und Verbesserungen angestoßen werden
Ihre Risiken
- Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risiken)
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds
Anteilsklasse I
| Details |
|---|
| Anlageschwerpunkt: | globale Aktien | |
| Anlageberater: | Verida Asset Management GmbH | |
| Verwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Depotbank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main | |
| Fondswährung: | EUR | |
| ISIN / WKN: | DE000A3C92M2 / A3C92M | |
| Fondsauflage: | 04.04.2022 | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | |
| Geschäftsjahresende: | 31.03. | |
| Ausschüttungstermin: | Anfang Mai | |
| Mindesterstanlage: | 100.000 EUR | |
| Ausgabeaufschlag: | derzeit 1,00 % | |
| Verwaltungsvergütung (p. a.): | 1,40 % | |
| Verwahrstellenvergütung (p. a.): | 0,06 % | |
| Gesamtkostenquote*: | 0,92 % | |
| Vertriebsland: | Deutschland | |
| Fondsportrait und Fondspreis: | Pax ESG Mover Aktien |
Anteilsklasse R
| Details |
|---|
| Anlageschwerpunkt: | globale Aktien | |
| Anlageberater: | Verida Asset Management GmbH | |
| Verwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Depotbank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main | |
| Fondswährung: | EUR | |
| ISIN / WKN: | DE000A3C92L4 / A3C92L | |
| Fondsauflage: | 04.04.2022 | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | |
| Geschäftsjahresende: | 31.03. | |
| Ausschüttungstermin: | Anfang Mai | |
| Mindesterstanlage: | 1 Anteil | |
| Ausgabeaufschlag: | derzeit 2,00 % | |
| Verwaltungsvergütung (p. a.): | 1,40 % | |
| Verwahrstellenvergütung (p. a.): | 0,06 % | |
| Gesamtkostenquote*: | 1,34 % | |
| Vertriebsland: | Deutschland | |
| Fondsportrait und Fondspreis: | Pax ESG Mover Aktien |